近期，金融数字化发展联盟发布了《百舸争流 奋楫者先——2021年中国区域性银行信用卡业务研究报告》，梳理了信用卡行业背景及区域性银行信用卡业务发展现状，重点剖析了区域性银行发展信用卡业务的必要性，同时展示了多家区域性银行优秀案例，并为业务发展提供了建议。

  自2013年央行取消0.7倍贷款利率下限、2015年存款利率浮动上限全面放开以来，我国正式进入利率市场化时代，商业银行的净息差不断收窄，旧有以利息收入为主的盈利模式逐步改变，在数字化时代背景下，银行亟需寻找高回报、轻资产的业务。零售业务具有利润率高、资产消耗低和风险分散等优势，使其成为了商业银行的布局重点，而在零售转型的进程中，信用卡业务被视为突破口。

  01 零售业务利润率高

  区域性银行零售转型有待推进

  不论是国有大行还是区域性银行，零售业务的重要性都不容忽视。我们对部分上市银行2020年零售业务营业收入与利润占全行营业收入、利润的比重进行了计算，发现零售业务对利润的贡献比例平均是对营收的贡献比例的1.1倍。具体而言：在13家全国性银行中，有7家银行零售业务对利润的贡献超过对营收的贡献，其中建设银行零售业务对利润的贡献达到了61%，为同类银行中最高；在28家区域性银行中，有16家银行零售业务对利润的贡献大于对营收贡献。

  目前全国性银行及头部农商行零售业务的营收与利润贡献多在40%-60%，城商行的零售业务营收贡献多在10%-30%，少部分银行可达40%，但在利润贡献方面，大部分银行在20%左右，个别银行由于资金业务亏损的原因，零售业务的利润贡献达到了40%左右。整体来看，城商行的零售业务无论是营收贡献还是利润贡献都相对较低，均仍有一定的发展空间。在银行业零售转型大趋势下，大力发展零售业务、提高零售业务占比将是城商行、农商行未来的重点。


  02 区域性银行信用卡贷款占比不足5%

  远低于股份制银行20%+水平

  银行零售贷款主要包括住房按揭贷款、信用卡、消费贷、普惠小微贷款和以农户贷款为代表的其他贷款等。这些贷款中，信用卡和消费贷的利润率相对较高，而信用卡因可限制和追踪资金使用场景而风险相对低于消费贷、现金贷，正因如此，信用卡业务成为多家银行零售转型的重点发力对象。


  观察部分上市银行2020年的零售贷款结构，发现股份制银行的信用卡占比明显高于其他类型的银行，信用卡占零售贷款占比平均为21.3%，由于国有大行零售贷款始终以住房按揭贷款为主，股份制银行的发展路径才是更适合城商行和农商行学习与借鉴的对象，但目前多数区域性银行信用卡业务占零售贷款的比例远远不足，信用卡占零售贷款占比平均为3.9%，这反映出城商行、农商行信用卡业务存在提升空间，信用卡将是未来拉动零售业务增长的主要抓手。

  03 区域性银行信用卡资产质量

  较其他非房贷零售贷款表现更佳

  从零售贷款各类资产的不良表现来看，全国性银行与区域性银行零售贷款面临的资产压力类型有所不同：虽然各类银行的住房贷款风险表现最优表现出了一致性，但国有大型银行和股份制银行的信用卡不良率普遍高于其他类型贷款，而城商行与农商行的信用卡不良率在零售贷款各类业务中处于中间水平。

  这说明，全国性银行零售贷款的资产质量压力主要来自于信用卡业务，但区域性银行的信用卡业务资产质量压力相对较小。

  控制风险是银行永久的主题。为控制业务风险，国有大行与股份制银行在发展信用卡业务的同时会更加谨慎、甚至为控制风险而在业务规模方面做出一定的收缩，这在一定程度减少了区域性银行面临的竞争压力，为其发展信用卡业务提供了一定的便利。


  04 房贷投放受上限管控

  信用卡业务是零售资产配置高效途径

  2020年末，央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，对银行房贷占比做出了明确要求。

  根据2020年末各银行贷款余额结构，国有大行、股份行、城商行及农村金融机构均有参与者高于通知要求的上限比例。可以预见，这些已然超出比例的银行零售贷款将更多的向非住房业务调整，其他银行虽未达上限，但非房贷业务的发展力度也将会加大。信用卡作为零售贷款中的高收益优质资产，将获得各银行的进一步关注。


  此系列三篇文章分别从业务收入、零售获客育客、零售转型三方面分析了区域性银行信用卡业务发展的必要性，此外，信用卡业务对于银行品牌的打造和数字化转型的推进也均具有重要意义，更多内容可查阅《百舸争流奋楫者先——2021年中国区域性银行信用卡业务研究报告》。

  信用卡业务对于区域性银行的重要战略地位已被多方证实，面对广阔的市场空间和激烈的竞争环境，区域性银行需要找准自身定位、紧随市场变化、迅速抓住机遇、建立核心优势，不断探索新的增长动力与发展路径，在银行数字化和大零售转型的浪潮中不断奋进。

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