零售转型已经成为行业的共识，信用卡业务是各家银行转型的重要抓手。

  2017年-2018年国有大行、股份制银行的信用卡业务爆发，零售转型初显成效，此外，上海银行、宁波银行、江苏银行等城商行在信用卡业务方面也一直保持领先，姗姗来迟的盛京银行为了跟上转型的步伐，在2019年重点发力信用卡业务，仅一年时间发卡量增加83.12万张，涨幅高达305.35%。

  猛然发力难免后劲不足。日前，盛京银行发布半年报显示，该行上半年新增信用卡33.1万张，较去年末涨幅骤降至30.0%，同期该行信用卡不良贷款率攀升，由2019年底的2.10%升至3.11%，在上市银行中居于高位，对应不良贷款余额飙升121.32%。

  "上半年，发卡规模在前十几位的银行，其信用卡业务大多出现了增速放缓、甚至缩减的迹象，信用卡的市场份额已经达到了近乎饱和的状态。"资深信用卡研究人士董峥告诉记者，城商行作为信用卡业务的后来者，一方面面临着大型银行信用卡业务的市场挤压，另一方面受到自身观念、获客渠道、地域性、风险管理等诸多因素限制，想要后发制人、抢占市场份额难上加难。

  信用卡业务狂奔一年后降速

  盛京银行总部位于辽宁省沈阳市，前身是沈阳市商业银行，2007年2月经中国银监会批准更名为盛京银行。作为东北地区成立最早、规模最大的城商行，截至今年6月末，盛京银行的资产规模创下历史新高，达到10583.89亿元，在全国134家城商行中位居前列。

  为了抢占零售市场，2019年信用卡业务成为盛京银行发力的新方向，该行信用卡中心先后在北京、上海、天津、长春、大连等城市设立了12家分行信用卡部，以完善发卡机制、营销渠道的布局。此外，盛京银行在2019年初，与互联网巨头京东合作，推出联名信用卡，通过线上获客的渠道推动该行信用卡业务的发展。

  在互联网机构的助力下，2019年盛京银行信用卡业务迅速驶入快车道。财报显示，截至2019年底，该行信用卡累计发卡达到110.35万张，较2018年增加了83.12万张，增幅高达305.25%，这一增速在上市城商行中名列前茅。存量信用卡贷款余额人民币35.68亿元，比年初增长27.69亿元，增幅达到346.20%。

  欲速则不达，野蛮生长一年之后，盛京银行的信用卡业务便显疲态。财报显示，今年上半年，盛京银行的信用卡累计发卡143.45万张，较年初增加33.1万张，增幅降至30.0%；存量信用卡贷款余额人民币53.19亿元，比年初增长人民币17.51亿元，增幅降至49.1%。

  相比之下，零售转型的后起之秀长沙银行，其资产总额不足盛京银行的7成，但在信用卡业务方面采取"细水长流、稳扎稳打"的策略，2018年-2019年，信用卡新增发卡量分别为53.97万张、63.57万张，今年上半年新增29.86万张，即便受到疫情影响，但整体保持稳定。

  "现在银行信用卡新增获客难，主要是信用卡市场已经相对比较饱和。我国适合开卡的人群规模约5亿人左右，现在除了少部分待开发人群外，大部分目标客户群都已持有信用卡，银行新增获客主要是跨行争取他行存量客户。"董峥告诉记者，银行业零售转型的口号已经喊了多年，从大型银行到股份制银行、再到城商行，信用卡的市场份额已经被不断侵蚀，加之疫情影响，今年银行业信用卡发卡及交易等业务均出现明显下滑。

  对于起步较晚的城商行而言，想要从"虎口"抢食，与互联网机构合作转战线上成为了救命稻草，但风险也如影随形。

  "与互联网机构合作能够打通获客渠道，增加发卡量，弥补城商行区域经营的短板，快速以规模取胜。但短期内疯狂冲量，则会推高信用风险，此外，互联网端以年轻客户、资金饥渴型客户为主，信贷风险比线下渠道更浓。"业内人士告诉记者，信用卡的发卡量也能从侧面反映出银行的风险偏好程度，前期放慢脚步，对客群的选择相对谨慎的银行，才能保持较低的风险。

  信用卡不良贷款激增121.32% 资产质量承压

  一路狂奔却无奈遭遇疫情黑天鹅，在持卡人收入下降、还款能力降低、还款意愿减弱的背景下，今年上半年，盛京银行信用卡资产质量出现明显下滑。

  财报数据显示，2019年末该行信用卡不良贷款率为2.10%，不良贷款余额尚不足0.75亿元，今年上半年，该行信用卡不良率升至3.11%，不良贷款余额飙升121.32%至1.66亿元。

  今年6月9日，中国人民银行发布的支付体系运行总体情况数据显示，截至今年3月末，信用卡逾期半年未偿信贷总额918.75亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.27%，二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额854.28亿元，环比下降了7.02%。

  "考虑到账单周期因素，1月份消费，到3月份产生逾期，最终要在6月份才形成不良，存量风险会在年中爆发。"业内人士告诉记者，不过，由于监管层面要求信用卡贷款延期还本付息的政策，上半年借的钱可以再延期三个月偿还，所以预计今年三季度，信用卡的不良率会小幅下滑，但依旧维持在高位。

  除信用卡不良上涨明显外，记者注意到，今年上半年盛京银行整体资产质量正在加速下滑，风险抵补能力弱化。

  财报数据显示，2017年-2019年，盛京银行的不良贷款率持续攀升，分别为1.49%、1.71%、1.75%，不良贷款规模依次为41.56亿元、64.42亿元、80.05亿元，同期该行拨备覆盖率依次为186.02%、160.81%、160.90%。进入2020年，该行不良率较去年末上涨了0.74个百分点至2.49%，在上市银行中，不良率"名列前茅"，不良贷款规模达到127.58亿元，较2019年底增长了59.38%，拨备覆盖率降至130.07%，比年初下降30.83个百分点，上市银行中排名倒数。

  此前，银保监会公布的2020年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况显示，我国商业银行平均不良贷款率1.94%，拨备覆盖率为182.4%。

  对此，联合资信发布的盛京银行评级报告指出，在监管政策要求引导商业银行业务"回归本源"的背景下，盛京银行的资产结构进一步向传统信贷业务倾斜，但受到区域经济增长承压以及产业转型升级阵痛效应的影响，该行不良贷款规模及不良贷款率均有所上升，信贷资产质量面临一定压力，拨备覆盖水平仍待提升。

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