作为零售新星，平安银行的业绩一直备受瞩目。当然，在上半年，平安银行也确实交出了十分亮眼的答卷。

  据平安银行2019年半年报显示，平安银行上半年实现营业收入678.29亿元，同比增长18.5%；净利润154.03亿元，同比增长15.2%。

  零售业务依旧是平安银行最大的亮点。

  2019年上半年平安银行零售业务实现营收385.96亿元，同比增长31.7%，零售业务在营业收入总额中占比达56.9%；零售业务净利润为108.10亿元，同比增长19.1%，在净利润总额中占比达70.2%。零售客户数为9019.42万户，较上年末增长7.5%。

  在2018年，平安银行零售业务营收和利润在总额中分别占比：53%、69%。由此可见，平安银行零售转型正纵深推进。

  整体业绩数据亮眼背后，平安银行消费金融部分业务不良风险正在逐渐暴露，这一现象似乎值得行业关注，并加强预警管理。

  新一贷新增贷款额或不敌360金融

  平安银行零售业务的“尖兵”是信用卡、消费金融和汽车金融三大业务。

  半年报显示，平安银行信用卡上半年通过 MGM 模式发卡222.48 万张，在新增发卡量中占比为32.3%，以此估算上半年平安银行新增发卡688.79万张，同比2018年上半年的917.98万张减少了24.97%。

  截至2019年6月末，平安银行信用卡流通卡量达到5579.3万张，较上年末增长8.3%；信用卡贷款余额5109.58亿元，较上年末增长8%。

  2019年上半年平安银行信用卡总交易金额16187.18亿元，同比增长34.1%；信用卡商城交易量同比增长23.5%。

  财报透露，平安银行信用卡业绩增长来自三方面：一是推出了丰富的产品体系，如针对保险客群发行了“平安福卡”，卡片除包含高额意外险外，另有3个可选保险权益包供客户选择；二是优化了APP功能，升级了口袋商城；三是推动智能科技在客服层面的应用，比如完善自助语音功能，以及实现场景化获客和营销，发卡时间由原来的2天缩短至最快2分钟。

  平安银行最具代表性的消费金融产品“新一贷”增速也开始放缓。

  2019年上半年，“新一贷”贷款新发放额525.73亿元，同比下降7.08%，截至2019年6月末“新一贷”余额1533.61亿元，较上年末降幅0.2%。


  新一贷虽然属于银行系头部现金贷产品，但目前来看，新一贷上半年的数据表现与头部互金系现金贷产品相比，或存在一定差距。

  尽管消费金融公司半年报还未披露，但一季报中，360金融新撮合贷款就达到412.02亿元，不难估算，360金融上半年新撮合贷款额将超过平安新一贷。

  此外，截止2019年3月31日，360金融促成贷款的M3+逾期率为0.94%，而截至2019年6月末，新一贷的不良率已经达到1.13%。

  再看汽车金融业务，2019年上半年，平安银行汽车金融新发放贷款684亿元，截至2019年6月末汽车金融贷款余额1658.02亿元，较上年末降幅3.6%。

  近一年以来，汽车消费市场整体增速放缓，平安银行汽车金融业务增速放缓也让人不难理解。但平安银行依旧在推动汽车金融业务转型，积极推进二手车业务发展。

  今年上半年，平安银行继续扩大合作二手车经营商户数量，合作商户数较去年同期增加828家；线下与二手车市场方、线上与拍卖平台展开合作，推出车E通APP实现金融服务线上化，试图打造车生态体系，截至2019年6月末已有注册车商超3200家。

  日前，平安银行还获得银保监会同意平安银行汽车消费金融中心开业的批复，有专业人士分析，平安银行获得该许可证，意味着该银行的风控能力以及汽车金融发展趋于成熟，不排除未来平安银行或将其汽车金融业务独立。

  信用卡、新一贷、汽车金融不良率均抬头

  一方面，平安银行部分消费金融业务增速开始放缓，另一方面，其信用卡、新一贷、汽车金融业务，在2019年上半年的不良率较2018年末相比，均呈现上升趋势。


  平安银行在财报中解释，零售产品的不良率有所上升是因为受到国际国内经济金融形势仍存在一定不确定性、共债风险上升、汽车消费下滑等外部因素的影响，消费金融全行业的风险都有所上升。

  针对于此，平安银行表示，从2017年底开始，已经提前进行风险政策调整，重点防范共债风险，同时针对共债、高负债及高风险地区客户采取额度管控、谨慎授信等措施，预计这些管制措施的优化效应将会在2019年下半年逐渐展现。

  纵观平安银行近年的零售业务战绩，大部分因素来自平安集团的集团优势，尤其是在获客层面，平安银行在财报中也提到，依托集团生态圈，深挖客户价值。此处“集团生态圈”便包括平安集团医疗健康、汽车服务、房产金融、城市服务、金融服务等生态场景。

  然而，这类生态场景中的部分客户，相较于传统银行原本客群而言，或更加下沉，大肆拓展之下必留风险后患。

  也有看法认为，平安银行在零售转型中，大力拓展信用贷款，信用贷款占比高于抵押贷款占比，虽然信用贷款利息更高，但安全性并不如抵押类贷款。

  平安银行已然已经意识到风险凸显，与前些年的激进不同，今年上半年平安银行已经开始“刹车”举措，明显减少各方运营成本支出，其中，短信支出下降10%、集中作业件均成本下降7%、上半年营业网点减租1.8万平方米，这些举措也为平安银行减少运营及固定成本开支2.1亿元。

  诚然，平安银行作为银行零售转型浪潮中的样本，其业绩表现以及每一次业务调整对行业而言都有一定提示作用。

  当头部平台开始“刹车”时，中部及以下玩家，似乎更应该克制自己的激进。

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