摘要：近日，科技金融在线整理了一下各家上市银行2018年年报中的“信用卡数据”。其中既有，农业银行首次信用卡发卡量破亿的好消息；也有，交通银行发卡量悄然降低的坏消息；更有，后起之秀股份制银行浦发、中信、兴业银行2018年发卡量同比破30%（或接近30%）的惊人消息……

  不得不说，2018年各家上市银行信用卡业绩可谓是竞争激烈，业务惨淡，峰回路转，紧张刺激……

  近期，上市国有银行、股份制银行陆续披露2018年年报。科技金融在线对2018年报中的信用卡业绩进行了分类梳理，其中，覆盖主体包括6家国有银行（中农工建交储）以及9家股份制银行（3家未上市，华夏未披露完整年报）。

  下面，我们就来一起看看各家银行的信用卡业务中的发卡量、消费金额、信用贷款（透支余额）、不良率等等方面都有了哪些最新变化。

  （一）2018年信用卡新增发卡量：

  交通银行没过千万（张），邮储银行成为垫底王

  日前，央行发布的《2018年支付体系运行总体情况》显示，我国发卡量保持稳步增长，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.86亿张，同比增长16.73%；人均持有信用卡和借贷合一卡0.49张，同比增长16.11%。

  而经过梳理各行数据发现，2018年度新增发卡量最多的为国有银行——农业银行，新增发卡量1801.17万张；股份制银行中信银行和平安银行紧随其后，2018年新增发卡量分别为1748.61万张、1737万张。此外，中国银行、建设、光大、民生、兴业等银行亦在年度新增发卡量方面突破了1000万张大关。


  2018年各家银行在发卡量业务上都是狂飙突进，增长量均远远超过2017年。而交通银行则反其道而行，据交通银行往年财报显示，该行2015年，新增发卡量为687万张；2016年，新增发卡量为728万张；2017年，新增发卡量为1200万张；2018年，新增发量为912万张……

  2018年的新增发卡量竟然较2017年缩水了近300万张。（请问：交行，你还好么？）


  此外，国有银行——邮储银行，在14家银行中，已2018年信用卡新增发卡量为85.33万张的惨卷不幸沦为垫底王。

  在累计发卡量方面，突破一亿张大关的4家银行均为国有大行，包括工商银行、建设银行、中国银行和农业银行，发卡张数分别为1.51亿、1.21亿、1.11亿和1.02亿。


  值得注意的是，工商银行2018年年报数据疑似出错，据工行2017年年报披露，截止2017年底，累计发卡量为1.43亿张；而2018年中报中，披露的累计发卡量为1.56亿张。到了2018年年报，披露的累计发卡量成了1.51亿张。（额……是故意出错迷惑对手呢？还是敲数字敲错了呢？）

  此外，根据2018年半年报数据显示，招商银行累计发卡张数也已过亿。就科技金融在线整理，招商银行和平安银行两家股份制银行并没有披露累计发卡量数据，而是采用了流通卡数。年报显示，截至2018年年底，两家银行的流通卡数分别为8430.44万张与5152万张。

  尽管4家国有大行牢牢把控着累计发卡量的头部交椅，但股份行的后来居上之势不可小觑，例如浦发、中信等股份行在累计发卡数量的同比增速均在30%以上，兴业银行同比增速为27.31%紧随其后，远超国有行中行、农行、建行等平均16%左右的增速。

 
  （二）2018年信用卡消费金额：

  招行接近4万亿，交行破3万亿，邮储银行再卫冕“垫底王”

  在目前已披露2018年信用卡消费金额的银行中，4家银行（中行、农行、浦发、兴业）2018年的信用卡交易额在万亿元级别；6家银行（工商、建设、中信、平安、民生、光大）信用卡交易额在2万亿之上。

  交行与招行则双双破3万亿，成为信用卡业绩界的领头羊，其中招行的信用卡消费额最高，为3.79万亿元。其次是交行，为3.07万亿元，同比增速35.19%。（嗯……新增发卡量不高，消费额却一骑绝尘、尘嚣之上。交行，牛！）


  需要特别提出的是，招行作为一家股份制银行，信用卡业务在工行和建行面前并不逊色，更是超越了农行、中行和交行，据招行2018年上半年财报显示，该行刷卡量为1.82万亿元。

  要知道，信用卡业务的收入无非三大块:利息(含分期手续费、利息和违约罚息)、收单分润、各种费。

  这三块里面，前两者的基础都是刷卡量，也是营收的主力；后者一定程度上受流通卡量影响，是营收的补充。所以，即使发了很多卡，没有刷卡量，信用卡营收也很难做上去。

  （三）2018年信用卡信用贷款（透支余额）

  工商、建设信用贷款突破6千亿元级别

  《2018年支付体系运行总体情况》显示，截至2018年末，银行卡授信总额为15.40万亿元，同比增长23.40%；银行卡应偿信贷余额为6.85万亿元，同比增速约为23%。

  尽管相比前一年36.83%的增速有所放缓，但整体而言仍处于规模扩张阶段。具体到各大银行，工商、建设两家国有大行信用贷款突破6000亿元级别，招商、交通两家银行突破5000亿元级别，如下表所示：


  值得关注的是，无论是在发卡量，还是在信用贷款方面位列末位的浙商银行，其扩张速度却大幅领先于其他银行。就信用贷款来看，其同比增长为165.32%，而其年度消费金额的同比增幅更是高达176.02%。

  此外，从透支余额占银行个贷规模的比例来看，多家银行信用卡透支（贷款）占个贷比重超30%，例如光大银行38%、民生银行32%等。

  （四）2018年信用卡不良率：民生银行最高，破2%！

  受宏观经济变化趋势等影响，多家银行在2018年的信用卡不良率有所攀升，数据显示，中信银行不良率1.85%，同比上升0.61%；浦发银行2018年不良率为1.81%，同比上升0.49%。而民生银行在2017年不良率就已突破2%，截至2018年年底为2.15%。如下表所示：


  当然，也有部分银行信用卡不良率较为缓和，例如国有银行——中国银行的不良率同比下降了0.03个百分点；交通银行的不良率同比下降了0.32个百分点；招商银行，同比不良率持平；以及兴业银行的不良率下降了0.23个百分点。

  结语：中信银行对信用卡行业发展空间表现较乐观

  事实上，自去年年底以来，多家银行采取了“降额、封卡”等手段，对潜在风险用户实施了功能限制。

  据科技金融在线注意到，在中信银行的2018年年报里，有一段对行业发展的判断，而从表述内容上看还是比较乐观的。

  2018 年末，本行信用卡贷款余额 4,420.5 亿元，比 2015 年末增长超过 150%，信用卡交易量近三年年均复合增速达到 36.1%。报告期内，受现金贷等行业乱象影响，国内信用卡贷款不良率有所提升，市场上出现了一些对于信用卡风险的担忧情绪。我们认为，对比国际经验看，当前中国居民杠杆率、信用卡应偿余额占比、人均持卡量等前瞻指标仍处于较安全水平，信用卡业务仍有广阔发展空间；从自身实际看，经过持续多年的系统建设和资源投入，本行信用卡全流程业务体系和风控体系均已相对成熟。面对复杂变化的市场环境，我们仍将进一步保持信用卡业务的投入力度，并有信心通过持续强化精细化管理，将业务风险控制在合理水平。

  值得一提的是，中信2018年的不良率为1.85%，同行业对比而言还是比较高的。而自2019年一季度以来中信风控略有收紧，或也与2018年不良率攀升有或多或少的关系。

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